Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/09

15

Упътване за ползване на Имперо

Упътването за ползване включва информация за бизнес процесите, които се управляват с Имперо и обектите, с които се осъществява то.

Първоначални настройки

  1. Настройки на IE за работа с Имперо
  2. Настройки на профила
  3. Задаване на роли
  4. Фактуриране

Бизнес процеси

  1. Взаимоотношенията с клиенти
  2. Продажби
  3. Снабдяване
  4. Склад
  5. Човешки ресурси
  6. Финанси
  7. Документи

Системи

  1. Система за кодове на записи
  2. Система за добавяне на бележки
  3. Система за архивиране на записи
  4. Система за динамични характеристики

Интерфейс

  1. Основни елементи
    1. Падащо меню
    2. Списъци
    3. Бутони
    4. Дати
  2. Темплейти на обектите
    1. Общ преглед
    2. Списък
    3. Форми – Добавяне/Редакция
    4. Преглед
    5. Изтриване
  3. Действия на обектите
    1. Печат, Е-мейл и запазване като HTML
    2. Регистри
    3. Настройки на обекта
    4. Настройка на код
  4. Справки

Общи настройки

  1. Как да
    1. Как да: Създам корпоративен профил
    2. Как да: Въведа търговски обект
    3. Как да: Създам банкова сметка
    4. Как да: Изпратя бъг или въпрос
  2. Корпоративна информация
  3. Валутна информация
    1. Валута
    2. Валутни курсове
  4. Профил на потребител
    1. Как да: Променя паролата за достъп
  5. Права на достъп
    1. Групи потребители
    2. Потребители
    3. Филтри

CRM

  1. Как да
    1. Как да: Създам търговски проект
    2. Как да: Позволя преглед и редакция на календар/активност на други потребители
    3. Как да: Въведа активност с бъдещо действие
    4. Как да: Създам напомняне
  2. Обекти
    1. Активности
    2. Проекти
      1. Всички проекти
      2. Вътрешни проекти
      3. Вътрешни маркетингови проекти
      4. Търговски проекти
      5. Проекти за абонаментна поддръжка
    3. Задачи
      1. Задачи
      2. История на задачи
      3. Типове задачи
    4. Дни от календара
    5. Календар
  3. Справки
    1. Бъдещи събития
    2. Моите планирани активности
    3. Оценки по проекти
    4. Фуния на продажбите
  4. Настройка
    1. Периоди
    2. Типове активност
    3. Причина за край на проект
    4. Приоритет на проект
    5. Вероятност на проект
    6. Статус на проект

Маркетинг

  1. Как да
    1. Как да: Импортирам ценова листа
    2. Как да: Категоризирам клиент
    3. Как да: Създам нов клиент
  2. Обекти
    1. Банки
    2. Банкови сметки
    3. Дистрибутори
    4. Доставчици
    5. Клиенти
    6. Лица за контакти
    7. Митници
    8. Търговски обекти
    9. Фирми
    10. Всички контрагенти
    11. История на категоризацията
    12. Признаци към история на категоризация
    13. Категории контрагенти
    14. Подкатегории контрагенти
  3. Настройки
    1. ABC категория
    2. Видове влияние за решение
    3. Видове контрагенти
    4. Видове отношения
    5. Длъжности (на контрагент)
    6. Индустрия
    7. Обслужваща фирма
    8. Признак за категоризация
    9. Типове контрагенти
    10. Типове търговски обекти
    11. Титли
    12. Точки за стойност на признак за категоризация

Страници: 1 2 3

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране