Активностите са дейностите, които даден потребител на Impero има да изпълнява или вече е изпълнил. Те могат да бъдат изпращане на e-mail, създаване на оферта, приемане на поръчка, провеждане на среща или телефонен разговор с даден контрагент. Имперо позволява добавяне на нов тип активности, това се извършва в модула Настройки /Типове активности.

Особености

При въвеждането на активност с отминала дата статусът й автоматично преминава в „Свършена“.

Прегледа и редакцията на активностите в календара от един потребител на друг такъв се управлява от модула Човешки ресурси / Служители и полета Служители, чиито календари са видими и Служители, чиито календари може да редактира. От посочените полета се избират съответните служители.

Добавянето на бъдеща активност към съществуваща вече създава свързан запис.

Така например:

Ако към активност тип активност Оферта с код I-00115 добавим тип активност Телефон с код I-00116, при преглед на тип активност Оферта с код I-00115 може да отворим записа на тип активност Телефон с код I-00116.

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

При добавяне на нова активност се попълват посочените по-долу полета.

Основна информаця

Тип активност – посочва се вида на действията между организацията и контрагента.
Контрагент – посочва се контрагента, с който е свързана  активността (от базата данни на програмата).
Лице за контакт – свързано с контрагента, при неговият избор лицето за контакт излиза като запис.
Дата на активност – посочва се датата, за която е планирана активността
От час – кога стартира активността
До час – краен час на активността
Служител – посочва се отговорния за изпълнението на активността и потребител (служител) на системата
Участници – това са служители на организацията, на които активността им се посочва в календара и знаят, че имат участие в нея
Кампания -посочва се кампанията, към която е свързана активността (ако има такава) и в която е участвал контрагента
Проекти/Задачи – проектите и задачите, с които е свързана активността
Инициирано от – посочва се иницииращата активността страна. Може да бъде: от нас и от контрагента
Място – локацията за провеждане на срещата. Може да бъде при нас и при контрагента
Следствие от – посочва се текущата активност, на коя предна активност е наследник. (Така например в следствие на обаждане е планирана среща)
Напомняне – посочва се колко минути преди стартирането на активността да се появи припомняне за нея. В случай, че не се зададе точен час Impero автоматично задава 15 мин. преди стартирането на активността.
Отметната – маркира се, когато потребителя не желае да има припомняне за активността, както й когато припомнянето е отменено през интерфейсния му прозорец. Повече информация вижте на Как да: Създам напомняне
Автор – попълва се автоматично от системата потребителя, който създава активността
Тема – името на активността
Описание – описание на активността
Резултат - попълва резултата от изпълнението на активността
Бъдещо действие – попълва се автоматично от системата при съхранението на записа
Има бъдещо действие – маркира се, когато има бъдещо действие
Дата на бъдещо действие – посочва се датата на бъдещото действие
Напомняне – посочва се датата и часа на стартиране на напомнянето за активността
Изпълнител – посочва се изпълнителя на действието, избира се от списъка със служители
Тип активност на следващото действие – определя се типа активност на следващото действие
От час – посочва се часа, в който стартира бъдещото действие
До час – посочва се часа, в който ще приключи изпълнението на активността
Отчети активността като свършена – маркирайки това поле статуса на активността се променя на свършена

Статус

Информацията в статус се попълва автоматично при създаване на активността.

Статуси на активността – попълва се не свършена (при създаването й).
Дата на добавяне – посочва се датата и часа на създаване на активността.

Във връзка със

Показва се обекта или записа, с който активността е свързана.
Обект
Запис

Публикувано от Пенка Нуркова в категории CRM, Наръчник за работа