Търговските проекти позволяват управлението на група дейности, посредством статуси и дати, свързани с даден клиент, както й съхранението на свързаната с тях информация.

Особености

Не може да бъде изтрит статус, към който има търговски проект. Добавянето, редакцията, прегледа и изтриването на статусите на търговските проекти се извършва посредством Настройки / CRM / Статус на проект.

Маркиран за оферта – избира се, когато желаете/желаем статуса на проекта да се промени автоматично при добавяне и свързване на оферта с него, маркиран за оферта се селектира.

Маркиран за поръчка – избира се, когато желаете/желаем статуса на проекта да се промени автоматично при добавяне на поръчка или промяната на офертата в поръчка, маркиран за поръчка се селектира.

Статусите на проектите могат да бъдат от тип – начален, междинен, успех и неуспех. Задаването на успешен и неуспешен статус е съпътствано с дефинирането причината за край. Задава се чрез Настройки / CRM / Причина за край

Impero позволява въвеждането на нов приоритет, към съществуващите такива чрез Настройки / CRM / Приоритет на проект и Добави.

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Име – име на проекта
Клиент – клиента, с който е свързан проекта
Лица за контакт – в зависимост от избрания клиент полето се попълва автоматично
Вероятност – степен на успеваемост на проекта.Могат да се дефинират и настройват от Настрйки / CRM / Вероятност на проект
Приоритет – степен на значимост на изпълнение на проекта спрямо другите проекти. Могат да бъдат дефинирани и настройвани от Настройки / CRM / Приоритет на проект
Кампания – свързаната с проекта кампания (ако има такава)
Търговец – посочва се търговеца отговарящ за сделката
Отговорник – отговорния за изпълнението на проекта служител

Текущ статус

Дата
Описание
Тип активност на следващо действие
Дата на следващо действие

Попълват се автоматично от Impero при съхраняване на записа.

Статус на проекта

Статус на проекта – попълва се автоматично при създаването на проекта

Настройването на статусите на проекта се извършва от Настройки / CRM / Статус на проекта

Резултат

Причина за край – посочва се причината за край

Артикули

Код
Група артикули – избира се групата артикули свързани с изпълнението на проекта
Артикул – конкретния артикул от дадената група
Бележка – записва се допълнителна информация свързана с артикула (ако има такава)

Оферти

Тук са посочени в списъчен вид свързаните с проекта оферти, ако има такива.

Активности

Позволява прегледа и редакцията на свързани с проекта активности, както и добавянето на нова такава. При добавянето на нова активност се попълват същите полета, които са в обекта Активност.

Публикувано от Пенка Нуркова в категории CRM, Наръчник за работа