Търговските кампании са съставени само от търговски проекти, които имат фиксирани етапи представляващи статусите на проектите. Проследяването на няколко проекта като група се използва кампания.
Особености
Както при Маркетинговите кампании, така и при търговските такива добавянето на целева група се извършва след като търговската кампания бъде запазена.
Характеристики по групи (описание на полета и попълване)
Основна информация
Име
Дата
Статистика
Общия брой клиенти
Броя в начален статус
Броя в междинен статус
Броя успешно приключили
Броя неуспешно приключили
Процента завършеност
Целева група
Целевата група са клиентите, които са свързани с изпълнението на търговската кампания. В целевата група се съхранява информация за:
Основна информация
Име
Клиент – клиента, с който е свързана кампанията
Лица за контакти – посочва се автоматично при избора на клиента
Дата на стартиране – датата на стартиране
Търговец – посочва се автоматично при избора на клиент
Отговорник – посочва се автоматично при избора на клиент
Бележка – свързана с проекта допълнителна информация
Вероятност – посочва се вероятността на изпълнение на проекта
Приоритет – степен на важност на проекта
Причина за край
Текущ статус
Дата
Описание
Тип активност на следващо действие (избор на обект – типове активност)
Дата на следващо действие (дата)
Статуси
Статус на проекта – показва статуса, на който се намира клиента
Публикувано от Пенка Нуркова в категории CRM, Наръчник за работа
