Създването на активност с бъдещо действие се извършва от CRM/Активност/Добави след което се попълват полетата:

1Тип активност – задава се типа на текущата активност

2Контрагент – организацията – контрагент, с която е свързана текущата активност

3 Дата на активност – посочва се датата на текущата активност

4 От час –  началото на текущата активност

5До час – края на текущата активност

6 Служител – служителя, който е извършил текущата активност

7 Кампания – кампанията, с която е свързана текущата активност (ако има такава)

8 Проекти – проекта, с който е свързана текущата активност (ако има такъв)

9 Тема – попълва се кратко описание на дейността, с която е свързана текущата активност

10 Инициирано от – посочва се инициатора на текущата активност

11 Място – местоположението на провеждане на текущата активност

12 Има бъдещо действие – маркира се че има бъдещо действие

13 Дата на бъдещо действие – посочва се датата на бъдещото действие

14 Изпълнител – посочва се изпълнителя на бъдещото действие

15 Тип активност на следващото действие – посочва се типа активност на бъдещото действие

Публикувано от Пенка Нуркова в категории CRM, Как да..., Наръчник за работа