Справката показва обороти на клиенти в детайлност по артикули. Възможността за групиране по всички характеристики на артикула позволява да се направят множество сечения на данните.

Особености

• Тъй като клиента на сделката и този на който е издаден документа може да се различават, в тази справка те съществуват като две отделни полета. При боравене със справката трябва да се внимава по кое от двете полета се групира/филтрира за да се получи желаният резултат.
• Справката се изготвя от редове към документи (фактури, кредитни и дебитни известия) като не се вземат предвид елементи за печат.
• Поради възможността една поръчка/сделка да бъде фактурирана на няколко етапа – една сделка може да има една окончателна фактура и много авансови. В този случай единичните цени на артикулите ще бъдат пропорционално изчислени съобразно процента от общата фактуриран в конкретната фактура.
• Поради факта, че фактурирането не е обързано с разпрохождаване на стоката, от където се формира печалбата, същата не може да се види през текущата справка.
• Свойстово Платимост не показва дали конкретния артикул е платен, защото при плащане не се посочва артикул, а показва статуса на документа с който е фактуран артикула.
• Необвързани (текстови) документи се появяват в тази справка без информация за артикулите и свързаните с артикулите колони. За тези документи се попълва колона Описание

Външни филтри

От дата и До дата – филтрират справката по дата на издаване на документа (фактура, кредитно и дебитно известие)

Колони

В справката са показани следните полета и съхраняваната за тях информация, както следва:

Код на артикул – кода от артикула от поле артикул
Артикул – (име на) артикула
М.ед. – мерната единица на артикула
Тип – типа на артикула
Група – групата на артикула
Марка – марката на артикула
Описание – показва името на артикула, за неовързаните документи се показва описанието в текст
Направление – направлението на артикула
Продуктов мениджър – информацията за това поле се взима от марката на артикула
Поръчка - номера на сделката
Дата на поръчка – полето Дата на сделката (включва дата и час, обикновенно автоматично получава стойност при създаване на сделката)
Тип на поръчка – типа на сделката (вътрешна, магазинна и т.н.)
Клиент на поръчка – клиент на поръчката, този който е носител на ценовата информация и условият за плащане
Клиент на документа – клиента от документа
Различни клиенти – показва кога клиента на поръчката и на документа се различават
Тип клиент – типа на клиента
Търговец – шефа на сделката
Отговорен търговец – определя се от клиента
Тип основание – може да бъде оферта, търг, медицинска операция
Основание – показва номера/името на конкретната оферта, търг или медицинска операция. може да се използва за директно отваряне на основанието
Количество – в зависимост от вида документ (фактура, кредитно, дебитно известие) стойността може да има различно значение.

Например:

1. За авансова фактура се показва количеството от окончателната фактура, ако няма издадена такава към момента, количествата от сделката.

2. За окончателна фактура се показват количествата към момента, в който е била издадена окончателната фактура. Корекциите се отразяват с кредитните и дебитните известия.

3. При кредитно известие са възможни два случая – за корекция на сума и за връщане на стока. Когато е за корекция на сума количеството е положително, а единичната и окончателна цена са отрицателни. Когато кредитното известие е за връщане на стока количеството показва върнатото от клиента количество и за това е с отрицателна стойност, а единичната цена е положителна и общата е отрицателна (за да е запазено количество умножено по единична цена да е равно на общата цена)

4. При дебитно известие се отразява на какво количество от фактурираното се е увеличила цената.

Единична пр. цена – отразява отношението на единичната цена, след всички отстъпки, спрямо процента фактуриран с конкретния документ. При наличието на кредитни и дебитни известия се разглеждат случаите:

1. за количество – в полето се появява единичната цена на артикула.

2. за стойност – в полето се показва промяната в стойността, а знака посоката на промяната

Пример:

Сключена е сделка с артикул 1 и единична цена 30 000 и условия за плащане 50/50 в авансовата и окончателната фактура в полето единична цена ще е записано 15 000 (30 000 x 50%).

При кредитно известие за промяна в стойността:

Цената на артикул 1 е сменена от 30 000 на 25 000 в полето единична цена ще се появи – (минус) 5 000.

При кредитно известие за връщане на стока

Когато артикул 1 бъде върнат в полето единична цена ще се появи 30 000. Знакът й е положителен, защото умножен по отрицателното количество ще даде отрицателна обща цена

Продажна цена – информацията от това поле следва логиката Единична пр. цена

При фактурите се отразява процента от цената фактуриран в конкретния документ.

При кредитните и дебитните известия се отразява сумата на промяната.

Категория контрагент – посочва се от Клиент на поръчка
Фирма – името на организацията издател на документа (МТИ, Медидом)
Документ – номера на фактурата, кредитното или дебитното известие. Когато е празно се показва, че това е промяна, която все още няма документно изражение (проблемна сделка).
Дата на документ – датата на издаване на фактурата, кредитното или дебитното известие
Клиент в документа – клиента на който е издаден документа
Търговски обект -търг. обект издател на документа
Платимост – показва статуса на падежа фактуриран с текущия документ

Публикувано от Пенка Нуркова в категории Наръчник за работа, Продажби, Справки