Статус на проект позволява преглед на съществуващите статуси по проекти, както и добавянето на нов такъв. При добавянето му се спазват стъпките:

Добавянето се извършва посредством Добави.

Посочва се кода и името на новият статус на проект, както и типа на статуса (дали ще бъде начален, междинен, успех или неуспех). Не е разрешено създаването на повече от един статус за всеки тип.

Маркиран за оферта

Когато желаете/желаем статуса на проекта да се промени автоматично при добавяне и свързване на оферта с него, маркиран за оферта се селектира.

Маркиран за поръчка

Когато желаете/желаем статуса на проекта да се промени автоматично при добавяне на поръчка или промяната на офертата в поръчка, маркиран за поръчка се селектира.

Публикувано от Пенка Нуркова в категории CRM, Наръчник за работа