Под контрагенти в Имперо се разбира:

Клиенти
Банки
Куриери
Лица за контакти
Дистрибутори
Доставчици

Основни действия

Основните действия, които могат да бъдат предприемани спрямо всички контрагенти са:

• създаване на нов клиент, банка, куриер, лице за контакт, дистрибутор, доставчик. Извършва се чрез Добави.
• редактиране на информацията за контрагентите. Извършва се чрез Отвори.
• изтриване на контрагент. За да бъде успешно изтрит, който да е от посочените контрагенти е необходимо да използва Изтрий от Всички контрагенти.
• промяна на типа на контрагента. Извършва се чрез Смени типа.

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Име – въвеждате името на контрагента
Родител – посочва се организацията, към която е въвеждания запис. Полето е активно, когато се въвежда лице за контакт. В този случай се посочва организацията, към която е лицето за контакт.
Вид – вид контрагент (физическо или юридическо лице/звено)
Тип – тип контрагент. Може да бъде съответно клиент, банка, куриер, лице за контакт, дистрибутор, доставчик
Бележка
ЕИН/ЕГН – според вида контрагент се попълва ЕИН или ЕГН съответно за юридическо и физическо лице
Обслужваща фирма – попълвате организацията, за която въвеждания контрагент работи
Индустрия – можете да въведете индустрията, към която е контрагента

Контактна информация

Държава – посочвате държавата, от която е въвеждания запис
Регион – региона, от който е въвеждания контрагент
Населено място – попълвате града/селото, от където е въвеждания контрагент
Телефон 1/Телефон 2/Телефон 3 – въвеждате съответните телефони за контакт
Факс – въвеждате факс номера, на който е достъпен контрагента
Мобилен телефон – мобилен номер за контакт с контрагента
E-mail адрес – въвеждате e-mail адрес за достъп до контрагента
Уеб адрес – попълвате уеб адреса на въвеждания контрагент

Публикувано от Пенка Нуркова в категории Маркетинг, Наръчник за работа