Създаването на нов клиент се извършва чрез Добави от обекта Клиенти в модула Маркетинг. Обектът управлява информация с кредитния лимит, лицата за контакт, категоризиране, статистика, цели, събития за клиента.

1. Добавяне на основна информация за клиент

Успешното добавяне на клиента в Имперо се извършва чрез попълване на следните основни полета:

Основна информация

Име* – въвеждате името на клиента
Вид* – указвате дали клиента е физическо или юридическо лице
Препоръчително: За случаите, при които не е известен ЕИН или ЕГН е подходящо да се маркира Непълни данни

ЕИН/ЕГН – попълвате съответно за юридическо или физическо лице
Регистриран по ДДС – отбелязвате, ако клиента е регистриран по ДДС
ИН по ДДС* – Имперо автоматично попълва номера по ДДС лицата, които са регистрирани по закона за ДДС

Контактна информация

Държава* – попълвате държавата, от която е въвеждания клиент
Населено място* – посочвате населеното място, от което е клиента
Адрес на регистрация – попълвате адреса на регистрация на клиента, който ще фигурира в издаваните към клиента фактури

2. Добавяне на информация за събития свързани с клиента

При въвеждането на информация за събитията свързани с клиента се спазват стъпките:

1. Важни събития за клиента Добави
2. В отворилия се прозорец се посочва
Дата – датата на събитието
Описание – с какво е свързано събитието
Ежегодно – маркира се в случай, че събитието се провежда всяка година

2. Конфигуриране на кредитен лимит

За целта се попълват характеристиките:

Има кредитен лимит – маркирате в случай че клиента има определен кредитен лимит
Кредитен лимит (с ДДС) – въвеждате определения за клиента кредитния лимит
Блокира при надвишение – маркирате, ако при надвишаване на посочения лимит няма да бъде разрешено извършване на продажби за клиента

Страници: 1 2

Публикувано от Пенка Нуркова в категории Маркетинг, Наръчник за работа