Основна цел на модула е управлението на свързаната с контрагентите на организацията информация.

Основни функционалности

Основните функционалности, на които стъпва модула са свързани с:

1. предоставяне на подробна информация за контрагентите (клиенти, доставчици, партньори и т.н.) на организацията;
2. структуриране на информацията за контрагентите – създаване на структура за техните подразделения, търговски обекти и лица за контакти;
3. конфигуриране на индивидуална схема на плащане, кредитен лимит и търговец, обслужващ клиента;
4. интеграция с европейската база данни на данъчно регистрираните фирми с възможност за автоматично създаване на контрагента с неговите пълни данни само чрез въвеждането на неговия ИН по ДДС. Проверка на данните на европейските контрагенти;
5. групиране на клиентите по различни видове критерии.

Насоки

Насоки за:

• начина, по който се въвежда нов клиент ще намерите в Как да: Създам нов клиент
• начина, по който се категоризира клиента в Как да:Категоризирам клиент
• начина, по който се добавя ценова листа ще намерите в: Как да: Импортирам ценова листа

Особености

Бизнес логиката, на която е стъпило Имперо позволява наследяването на обекти. Модулът Маркетинг управлява информацията свързана с контрагентите, които от своя страна имат множество еднакви характеристики, ето защо и наследяването на обекти е силно застъпено. С цел неповторяемост на информацията в статиите описващи обектите на модула, при тяхното описание е направена препратка към обекта, който наследява.

Информацията за управлението на контрагентите е структурирана в обектите:

Фирми
Клиенти
Лица за контакти
Търговски обекти
Митници
Дистрибутори
Доставчици
Куриери
Банки
Банкови сметки
Категории контрагенти
Подкатегории контрагенти
Всички контрагенти
История на категоризация
Признаци към история на категоризация

Публикувано от Пенка Нуркова в категории Маркетинг, Наръчник за работа