Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

мар/11

24

Как да: Създам търговски проект

Преди да преминете към създаване на нов търговски проект е необходимо да проверите дали са въведени статусите, които проекта ще приеме. За целта вижте дали в Общия преглед на обекта Търговски проекти присъства информация за Статус на проект. В случай, че има дефинирани статуси Общия преглед ще изглежда по следния начин.

Статусите на търговските проекти може да се въведат от Настройки/CRM/Статус на проект.

След като се уверите, че са дефинирани статусите на търговските проекти можете да пристъпите към добавянето на нов проект. При добавяне се попълват следните задължителни полета:

Име* – попълва се наименованието на проекта
Клиент* – посочва се клиентът, за който е проекта
Лице за контакт* – посочват се лицата, с които ще се осъществява връзката
Начална дата* – посочва се датата, на която се очаква да стартира проекта

За да добавите екип към проекта е необходимо да запазите проекта.
Имперо предоставя възможности за добавяне активности, артикули, задачи, оферти към проекта. Подробна информация за тях и всички полета в търговския проект ще намерите тук.

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране