При настройване на процеса на проектите се спазват стъпките:

1Име – името на проекта

2Клиент – името на клиента, с който е свързано изпълнението на проекта

3Лице за контакт – посочват се автоматично при избора на клиент. В случай че е друго лицето за контакт то може да се добави посредством знака „плюс“

4Дата на стартиране – попълва се датата на стартиране на проекта

5Приоритет – отразява степента на важност на проекта при изпълнението му

6Вероятност – посочва се вероятността на успеваемост на проекта

7Търговец

8Отговорник – посочва се отговорния за изпълнението на проекта служител

Когато изпълнението на проекта се развие във времето и е необходима смяната на статуса на проекта се спазват стъпките:

1 От Общ преглед се маркира проекта и се посочва желаният за него статус

2 И се избира Промени статуса

Добавянето на нов статус и редактирането на съществуващ такъв се извършва от Настройки\CRM\Статус на проект

Публикувано от Пенка Нуркова в категории CRM, Как да..., Наръчник за работа