Обектът намира приложение при управление на информацията за офертите в Имперо.

Основните етапи, през които минава една оферта са:
1. регистриране на офертата. Използва се Добави, при което се попълват описаните по-долу полета.
2. управление на статуса на офертата. Извършва чрез промяна на статуса съответно на Отхвърли/Одобри/Направи неактуална.
3. създаване на поръчка за офертата. За целта се използва Направи поръчка. Имперо генерира автоматично продажба по посочената в офертата информация.

Основни стъпки, които се изпълняват при създаването на една оферта в Имперо са свързани с:

1. организация. Това е клиента, към който е адресирана офертата, посочва се в полето Клиент*.
2. проект. Намира приложение при проследяването на историята на офертата и се въвежда в полето Проект.
3. продукт/услуга. Продуктите/услугите, които са включени в офертата се добавят от списъка Артикули към оферта.
4. комисиони. Информацията за комисионите по офертата се попълва от списъка Комисиони.

При добавянето на нова оферта се попълват полетата:

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Клиент* – въвеждате името на клиента, за който е офертата
Дата* – посочвате датата, от която е офертата. Имперо по подразбиране попълва текущата дата
Проект – посочва се проекта, с който е свързана офертата (ако има такъв)
Краен клиент – посочва се организацията, на която да бъде издаден приемо-предавателен протокол
Лице за контакт- можете да въведете лице за контакт, с което общувате по повод офертата
Търговец – посочвате търговеца отговорен за клиента
Бележка – можете да добавите специфична информация за офертата. Особеното на полето е че разполага с възможност за редактиране на информацията в него чрез HTML редактор.
Валидна до – датата, до която офертата е в сила
Прикачен файл – избира се и се прикачва файла с офертата

Артикули към оферта

Артикули* – попълвате продукта/услугата, за които е офертата
Количество* – въвеждате количеството за избрания продукт/услуга
Мерна единица – Имперо я показва автоматично при избор на артикул
Единична цена – попълвате цената на един артикул
Отстъпка в %- попълвате стойността на отстъпката, която клиента ползва, в проценти
Обща цена – Имперо автоматично попълва стойността на произведението между количеството и единичната цена на артикулите с приспадната отстъпка
Бележка – намира приложение при добавянето на допълнителна информация за артикула в офертата

Комисиони

При добавянето на нов комисион се попълват полетата:

Обект – в зависимост от получателя на комисиона, вътрешно или външно за организацията лице, посочвате съответно Всички контрагенти или Служители
Запис – посочвате конкретен запис от избрания обект
Процент по подразбиране – въвеждате процентната стойност на комисиона, която ще бъде получена за офертата

Схема на плащане

Намира приложение при добавянето на информация за начина и периода на заплащане на включените в офертата артикули.

Схема – посочвате начина на плащане на артикулите (например 100%, 50-50% и т.н.)
Период за плащане – попълвате дните, в които ще постъпят финансовите средства за артикулите

Статус

Предоставя информация за времето и потребителя извършил последните промени по статуса на офертите.

Статуси на оферта – може да бъде съответно Нова/Одобрена/Отхвърлена/Неактуална
Дата на добавяне – информира за датата на последната промяна на статуса на офертата
Потребител – информира за потребителя извършил последната промяна на статуса

Алтернативна валута

Валута – посочва се алтернативната валута, в която може да бъде офертата
Курс – обменния курс на алтернативната валута

Публикувано от Пенка Нуркова в категории Наръчник за работа, Продажби