CRM е съкращение от Customer Relationship Management. Модулът е софтуерната интерпертация на мениджърската стратегия фокусирана върху клиента, структуриращ информацията в обектите:

• Дни от календара
• Календар
• Активност
• Маркетингова кампания
• Проектна кампания
• Задачи по кампания
• Проекти

За точен и обективен анализ на предприетите спрямо клиентите дейности са създадени справките:

• Фуния на продажбите – предоставя информация за броя завършили с продажба и броя отказали се клиенти, както и на кой етап от процеса на продажби се случва това
• Моите планирани активности – показва предстоящите активности и задачи по кампания на текущия потребител
• Бъдещи събития – показва активностите, които са със статус несвършен и събитията които предстоят.

Насоки за:

• създаване на маркетингова кампания ще намерите в Как да: Настроя маркетингова кампания
• създаване на проектна кампания ще намерите в Как да: Настроя процесът на проектите
• създаване на активности с бъдещо действие ще намерите в Как да: Въведа активност с бъдещо действие
• създаване на права за преглед и редакция на календари на други потребители ще намерите в Как да: Разреша гледането и редакцията на календари/активности на други потребители
• създаване на напомняне за бъдеща активност в Как да:Създам напомняне

Публикувано от Пенка Нуркова в категории CRM, Наръчник за работа